隣に住む色気たっぷりのお姉さん・田村琴子が、実は勃起チンポを隠したニューハーフだった! 日常の部屋着姿で屈むと、ぷっくり反り返った極太チンポがパンツから零れ落ちる盗撮シーンから始まり、息を潜めて覗き込む緊張感がたまらない。SMプレイでは縄でガッチリ縛り上げられ、汗だくの乳房が震えながら乳首を抓られると「あんっ、痛いのにチンポ疼くぅ!」と甘い喘ぎ声が漏れ、ヨダレを垂らしてよがる表情が悶絶級。縛られたままの無防備なアナルに指を這わせると、ビクビク痙攣し透明なカウパー液が滴る。コスプレ3Pではメイド服姿で二人の男に囲まれ、交互に喉奥まで極太チンポを咥えさせられ、えずきながら涎まみれのフェラ奉仕。騎乗位で自ら腰を振り下ろし、アナルマンコをズボズボ抉られると「もっと奥まで突いてぇ!」と絶叫し、汗と潮吹き汁が飛び散る。正常位ダブル挿入でアナルと口を同時に犯され、大量ザーメンを中出しされると腸壁から溢れ出す白濁液が太ももを伝い、放心顔で余韻に浸る。APAのハイクオリティカメラワークが、チンポの血管浮き立ちやアナル締まりのヒクヒクを克明に捉え、ニューハーフならではの二穴快楽が爆発する単体作の決定版。