夫の長期出張で欲求不満の関口恵都子が、湯船に浸かりながら太い指を熟れたマンコにズブリと挿入し、クチュクチュ掻き回すオナニーシーンから始まる。息子がドアの隙間から覗き、勃起したチンポを握りしめて見惚れる。心配した息子が母の寝室に忍び込み、優しく抱き寄せると、恵都子は涙目で息子の逞しいチンポを口に含み、ジュポジュポと喉奥まで咥え込んでヨダレを垂らすフェラチオ。息子の舌が恵都子のビラビラを広げ、クリトリスをチュパチュパ吸うクンニで、恵都子は「あんっ、ダメぇ…息子のにぃ…」と甘く喘ぎ、マンコから愛液をダラダラ垂らして腰をくねらせる。シックスナインで互いの性器を貪り合い、恵都子の巨乳がおっぱいが息子の顔に押しつけられ、汗とヨダレが混じり合う中、息子のチンポが恵都子の熟マンコに根元までずぶりと埋没。正常位でガツガツ腰を打ちつけられ、恵都子はよがり顔を歪め「もっと奥まで突いてぇ!」と絶叫し、潮を吹き散らしながら痙攣絶頂。息子は我慢汁まみれのチンポを抜かず、ドクドクと大量ザーメンを子宮に中出し。事後、恵都子のマンコから白濁ザーメンが逆流し、息子にキスをねだる余韻たっぷり。センタービレッジの近親相姦シリーズらしい生々しいカメラワークで、母子の禁断の緊張感と熟女の肉体反応を克明に捉え、競合作品とは一線を画すリアル中出し親子ドキュメント。