息子・信也との二人暮らしが3年目に差し掛かり、熟れた高木礼子のマンコは性欲で疼きっぱなし。仲の良い近所のおじさんを家に招き入れ、汗だくの太ももを広げてチンポを咥え込むフェラチオシーンで、ヨダレを垂らしながら喉奥まで飲み込み、ジュポジュポと卑猥な音を立てる。息子にその現場を目撃され、動揺する礼子のよがり顔がアップで映し出され、照明が彼女の熟女ボディの曲線を妖しく照らす。続いて親戚の将夫君が訪れた際、我慢できずに将夫の勃起チンポを根元までしゃぶり、玉袋を舌で転がす濃厚フェラ。騎乗位で腰を振りまくり、グラマラスなおっぱいが激しく揺れ、マンコ汁が飛び散る中、再び信也に見つかる緊張の瞬間。息子の前でクンニされ、クリトリスを吸われて「あぁんっ、信也ぁ…」と甘い喘ぎ声が漏れ、熟マンコがビクビク痙攣。ついに息子の太いチンポを自ら導き、正常位でズブリと挿入され、子宮口を突かれるたび「もっと奥までぇ…母さんのマンコにザーメン出して!」と絶叫。汗と愛液が混じり合い、潮吹き噴射でシーツを濡らす。フィニッシュは大量中出し、ドクドクと注がれる白濁ザーメンがマンコから逆流し、事後の余韻で体を震わせる。センタービレッジの熟女近親相姦クオリティが光る、母子の禁断受精劇で、礼子の妖艶な表情と生々しい体液描写が視覚的に圧倒。息子目撃のNTR心理がエロスを倍増させる一本。