予備校生ノボルの新義母・北原夏美は、美しい巨乳を包む薄いブラウス姿で家事をこなす。息子友達のオタク・耕作が訪れると、夏美の目が妖しく光る。リビングで耕作を押し倒し、ズボンを剥ぎ取り固く勃起したチンポを口いっぱいに咥え込む。ねっとりとした舌がカリ首を舐め回し、ジュルジュルと吸引音を響かせながら喉奥まで飲み込むフェラチオ。汗ばんだ谷間にチンポを挟み、パイズリで亀頭を刺激すると、耕作は即座に悶絶。夏美は自らスカートを捲り上げ、黒いストッキングを破りながら跨がり、騎乗位で濡れそぼった熟マンコにチンポをズブリと沈めていく。腰を激しくグラインドさせ、巨乳をビクビク弾ませ「あぁっ!太いチンポでマンコ掻き回されてるぅ!」とよがり声を上げ、ビシャビシャ潮吹きを撒き散らす。中出しザーメンを子宮に受け止め、痙攣するほどの絶頂に震える体。
だが夏美の疼きの本命はノボル。耕作との余韻に浸る間もなく、ノボルの部屋に忍び込み、汗とヨダレにまみれた唇で囁く「ママのマンコ、お前のチンポでイカせて…」。ノボルの硬直したチンポを握り、正常位で自ら挿入し、脚を絡めて奥まで引き込む。巨乳を鷲掴みにされながら「もっと突いて!子宮にザーメンぶちまけろぉ!」と絶叫、連続絶頂でマンコがヒクヒク収縮。マドンナの鮮明な照明とクローズアップが、夏美の歪んだ快楽顔、滴る愛液、飛び散る白濁ザーメンを余すところなく捉える。この義母の裏切りと禁断相姦の緊張感が、熟女の極上エロスを爆発させる一作。