63歳の小谷美智子が母親役で繰り広げる禁断の近親相姦。息子の変態的な欲望に晒され、最初は「やめて、息子っ…あんっ!」と抵抗するも、たるんだ巨乳を乱暴に揉みしだかれ、シワの刻まれた首筋をベロベロ舐め回されると、熟れたマンコがジワジワ濡れそぼる。息子がスカートを捲り上げ、指を二本突っ込んで掻き回すと、ビチャビチャと大量の潮を吹き散らし、床に染みを作る。母親のよがり顔が歪み、汗だくの体がビクビク痙攣。
息子の勃起した太いチンポを涙目で凝視し、渋々口に含むフェラチオ。ヨダレを垂らしながら喉奥まで咥え込み、ジュポジュポと卑猥な音を立てる。母親の舌がカリ首をチロチロ這い、息子は母親の白髪混じりの頭を押さえつけてイラマチオ。苦悶の表情がアップで捉えられ、鼻息が荒く漏れる。
クンニで息子の舌がクリトリスを執拗に吸い上げ、母親は「あぁんっ! そこっ、ダメぇ!」と絶叫。騎乗位で自ら腰を振り、緩んだマンコがチンポを根元まで飲み込み、グチュグチュと白濁愛液を掻き出す。おっぱいのたるみが激しく揺れ、乳首がビンビンに勃起。正常位で息子が猛ピストン、中出し射精で熱いザーメンがドクドク溢れ、マンコ口から逆流。母親の絶頂痙攣が続き、事後の余韻で体を震わせながら息子に抱きつく。センタービレッジのリアル熟女クオリティで、六十路の生々しい肉体と心理の崩壊を克明に描く一作。