旦那に先立たれた熟母・牧原菜々子は、薄暗い寝室でパンティをずらし、熟れたマンコに中指を二本突っ込んでクチュクチュ掻き回す。汗ばんだ太ももを震わせ、「あぁんっ、はぁはぁ…もっと奥までぇ」と甘く卑猥な喘ぎを漏らす。その瞬間、息子が部屋に入り、母のグチョグチョに濡れそぼったピンクの肉襞と、指に絡みつく白濁愛液を直視。息子の股間は一瞬でパンパンに膨張したチンポがズボンを押し上げる。
動揺する母の柔らかく垂れた巨乳を息子が鷲掴み、黒ずんだ乳首をベロベロ舐め回すと、菜々子は「い、いけないわよ息子…でもお母さんのマンコ疼いちゃう」と吐息混じりに懇願。跪いて息子の太く血管浮き出たチンポを口に咥え、ジュルジュルと喉奥まで飲み込みフェラチオ。涎が糸を引き、チンポ全体をテカテカに濡らす。
ベッドに押し倒され、熟マンコにズブリと生チンポ挿入。グチュグチュと肉壁がチンポを締め付け、正常位でピストンするたび菜々子のよがり顔が歪み、「あひぃっ！息子のチンポ粗大すぎるぅ！」と絶叫。おっぱいがブルンブルン激しく揺れ、汗とマン汁が飛び散る。騎乗位に交代し、菜々子が自ら腰をグラインドさせて子宮口をグリグリ抉られると、ビクビク痙攣しながら大量潮吹き。マンコがヒクヒク収縮し、最後は息子の脈打つチンポからドピュドピュと熱いザーメンが中出し直撃。溢れ返る白濁液が太ももを伝い、放心した母の満足げな表情が余韻に浸る。センタービレッジの生々しいカメラワークが、熟母の禁断近親相姦を克明に捉えた一作。
