39歳の専業主婦・島谷由起子は、夫の浮気を息子から指摘され、夜な夜な自室でマンコを掻きむしるオナニーに耽るようになる。息子がドアを開け、母の汗だくのよがり顔と滴る愛液を目撃した瞬間、二人の視線が絡みつく。息子は母の熟れたおっぱいを鷲掴みにし、勃起した太いチンポを由起子の唇に押し当てる。由起子は戸惑いながらも、息子のチンポを喉奥まで咥え込み、ジュポジュポと卑猥な音を立ててしゃぶりつく。息子が母の黒毛マンコに舌を這わせ、クリトリスを吸うと、由起子は「あっ、ダメぇ…息子のにいちゃうぅ!」と上擦った喘ぎ声を上げ、ビチャビチャと潮を吹き散らす。騎乗位で自ら腰を沈め、息子のチンポを根元まで飲み込む由起子のおっぱいが激しく揺れ、汗とヨダレが混じり合って光る肌がカメラに映し出される。正常位でガン突きされると、由起子のマンコは収縮を繰り返し、息子のザーメンを奥深くに受け止める中出しの瞬間、痙攣しながら「あぁんっ、中に熱いのが…出てるぅ!」と絶頂の叫びを上げる。センタービレッジのクリアなカメラワークが、母子の禁断の結合部をアップで捉え、熟女のねっとりした体液の糸引きを克明に記録。息子チンポに絡みつく母の肉壺の締め付けと、事後の余韻で震える太ももが、近親相姦の背徳感を極限まで煽る。由起子のリアルな表情崩壊と、熟練の演技が織りなす緊張の連続が、他作品とは一線を画す中毒性を生む。