控えめな母親由理（北原夏美）の寝室で息子智也が見つけたのは、黒いシースルーランジェリーと太いバイブ。夜、ドアの隙間から覗くと、由理はランジェリーをずらしバイブを熟れたマンコに深く突き刺し、「はぁんっ、もっと激しくぅ！」と喘ぎながら巨乳を自ら揉みしだく。汗が首筋を伝い、マン汁が太ももを伝う変態姿に智也のチンポは痛いほど勃起し、我慢汁が滴る。由理のよがり顔は普段の優しい表情とは別人、瞳が虚ろに潤み体がビクビク痙攣する。
翌日、智也は由理を押し倒し「母さんのマンコ、俺のチンポで犯したい」と告白。由理は頰を赤らめつつ、息子のズボンを下ろし血管浮き出た太チンポを握り「こんな立派なの…ママの喉で味わうわ」とヨダレまみれのフェラ開始。喉奥まで咥え込みジュルジュル音を立て、舌を絡めてカリ首をチロチロ。由理の唾液が糸を引き、智也のチンポをテカテカに濡らす。
由理を四つん這いにし、後ろからチンポをマンコにずぶりと挿入。肉厚のマンコ壁がチンポを締めつけ、グチュグチュ掻き回すたび由理が「あぁっ！智也のチンポ粗暴でいいのぉ！壊してぇ！」と絶叫。騎乗位では巨乳が激しく揺れ、汗だくの体が密着。正常位でピストン加速し、由理のマンコが収縮、大量潮吹きが智也の腹をビショビショに濡らす。絶頂の痙攣に耐えかね智也が中出し、熱いザーメンがマンコ奥に注がれ逆流して滴る。由理の事後の余韻、放心の表情と漏れる吐息が禁断の母子乱倫を極限に煽る。マドンナの鮮明照明と寄りカメラが、北原夏美の熟女ボディの微細な震え、滴る体液の粘りを克明に捉え、他にないリアルな興奮を届ける。この母の隠れたマゾ欲が爆発する一作、息子チンポに溺れる由理の姿に抜きまくる！
