朝の薄暗い寝室、北原夏美演じる豊満な母が息子のベッドに近づく。いつものように肩を揺するが、起きない息子の股間からパンツを突き破らんばかりに反り返った朝勃ちチンポがピクリと脈打つ。息子に悟られぬよう、そっとパンツをずらし、血管浮き出た太い竿を柔らかな母の手で包み込む。ゆっくりシコシコと上下に扱き、カウパー液でテカる亀頭を親指でグリグリ塗り広げる。興奮が抑えきれず、唇を押しつけジュポジュポと音を立てて咥え、ねばつく唾液を絡めて喉奥まで飲み込むディープフェラ。北原の妖艶なよがり顔が歪み、ヨダレが糸を引く。
息子が目を覚まし戸惑う中、母は自らの熟マンコを剥き出しに。黒毛に縁取られたビラビラが蜜で光り、指でクチュクチュ掻き回して誘う。「息子の硬いチンポでお母さんの中、ぐちゃぐちゃにして…」と吐息混じりに囁き、騎乗位で跨がる。ズブズブと根元まで咥え込み、巨乳をブルンブルン揺らして腰をグラインド。汗だくの肉体が密着し、結合部から愛液が滴る。正常位に移り、息子の猛ピストンに「あぁんっ！ もっと奥ぅ、子宮に当たってるぅ！」と絶叫。北原の熟れたマンコがキュウキュウ締まり、痙攣しながら潮を吹き散らす。
クライマックスで息子が耐えきれず、ビクンビクンと射精。ドクドク大量ザーメンが子宮に直撃し、抜いたチンポから逆流する白濁を母が指で掬い、ペロリと味わう。センタービレッジ特有の克明なカメラが、母子の禁断結合を卑猥に捉え、息子目線の緊張感と母の淫欲堕ちを際立たせる。この母子姦通だからこその、ねっとり中出しの生々しさがたまらない。
