教育熱心な44歳母・黒木小夜子が息子の部屋を訪れると、勉強放棄のオナニー現場に遭遇。息子の張りつめた太チンポから滴る先走り汁を、躾と称して舌先でチロチロ舐め取り、柔唇で亀頭を包み込んでジュルジュル吸い上げる。妖艶な目つきで息子を見つめながら「二度とオナニーしないで」と囁き、喉奥まで咥え込むねっとりフェラが卑猥すぎる。センタービレッジの熟女近親相姦クオリティで、リアルな照明が母の汗ばんだ肌を艶やかに照らす。
翌日、大量エロ本と母のパンティー使用痕を発見した小夜子は激昂しつつ、自らエプロン姿で息子を押し倒す。黒毛濃いマンコを広げ「ここでお仕置きよ」と跨がり、騎乗位でチンポをズブリと根元挿入。熟マンコのヒダがチンポを締めつけ、グチュグチュ掻き回すたび淫汁が太腿を伝う。おっぱいがブルブル激しく揺れ、よがり顔で「はぁんっ、息子のチンポお母さん感じちゃうぅ!」と甲高い喘ぎが響く。
正常位でガン突きされ、汗とヨダレまみれの体がビクンビクン痙攣。マンコが収縮し大量潮吹きを噴射、中出しザーメンがドクドク子宮に注がれる。抜いたチンポから逆流する白濁液と、放心のトロ顔が余韻たっぷり。他の熟女作と違い、躾の心理的緊張感がエロスを倍増させる黒木小夜子の母性演技が最高峰。