平凡な主婦・藤木佐和子が息子の部屋で目撃した朝立ちチンポに魔が差し、頰を擦りつける瞬間から母子姦通が始まる。センタービレッジの熟女中出し作として、佐和子の豊満なおっぱいが揺れ、汗だくの体で息子をリードする手ほどきシーンが圧巻。最初は優しく握った手で血管浮き出る太いチンポをしごき、透明な我慢汁を指先で塗り広げながら「こんなに硬くなっちゃって…ママが教えてあげる」と囁く。息子の戸惑う顔に佐和子の妖艶なよがり顔が迫り、すぐに唾液滴るフェラチオへ移行。喉奥まで咥え込み、ジュポジュポと卑猥な音を立てて吸引する熟練テクが炸裂。パンツ越しに熟マンコを擦りつけ、愛液でべっとり濡れた股間を晒すと、騎乗位で自らチンポを飲み込む。グチュグチュと肉壁が絡みつく感触に「あぁんっ!息子のチンポ粗大すぎぃ!」と絶叫、腰を激しく振りながらおっぱいがバチンバチンと跳ねる。正常位で足を絡め、子宮口を突かれるたび潮吹き寸前の痙攣。最後は息子の限界を促し、熱いザーメンをびゅるびゅると中出し射精。溢れ返る白濁液がマンコ口から滴り、佐和子の満足げな吐息と余韻のキスで締めくくる。母の積極的な誘惑と生々しい中出しの連鎖が、この作品独自の緊張感を生む。