女子校生りお（日下部莉緒）と女教師さやかは、実はムチムチ巨乳のニューハーフ。課外授業で体操着ブルマ姿の二人が教室で密着し、ブルマの股間をずらして互いの勃起チンポを露出させる。りおの長く太いチンポをさやかがヨダレ垂らして喉奥まで咥え込み、ジュポジュポと卑猥な音を立ててフェラチオ。さやかの敏感な乳首を摘まみながら、りおの舌がアナルマンコをクンニで掻き回すと、ビチャビチャ潮吹き汁が飛び散る。汗だくのよがり顔で「あんっ、先生のチンポで子宮抉ってぇ！」と喘ぐりおに、さやかが騎乗位で自ら腰を沈め、ヌルヌルのアナルマンコにチンポを根元までズブリ。グチュグチュと肉壁がチンポを締め付け、激しいピストンで二人の巨乳がブルブル揺れる。3Pシーンでは生徒役が加わり、りおのチンポを交互にしゃぶらせ、さやかのアナルに中出しザーメンをドクドク注ぎ込む。逆転でさやかの反り返ったチンポがりおのマンコを突き上げ、絶頂痙攣しながら大量ザーメンをぶちまけ、床に白濁液が飛び散る余韻。APAの安定クオリティでカメラがチンポの脈動やアナル締まりをクローズアップ、学園禁断のニューハーフ乱交がたまらない緊張感を生む。この作品独自の女装美少女同士のチンポ対決が、悶絶射精を誘う。
