一見普通の男の子が女装すると、ミニスカートにストッキング姿の完璧な美少女に変身。照れ臭そうに明るく微笑む女装美少年だが、二人の変態中年オヤジが現れ、耳元で『お前のチンポは巨大クリトリスだな、女の子みたいに感じろよ』と囁きながら言葉責めを開始。最初は抵抗する目つきが、次第に潤んだ媚眼に変わり、精神が本物の女に染まっていく。オヤジのゴツい手で勃起した男根型巨大クリトリスをシコシコしごかれ、先走り汁が糸引きながらベロリと舐め上げられると、『あっ、んんっ…そこ、クリ感じちゃう…』と甘い喘ぎ声が漏れ出す。汗だくのよがり顔にヨダレが垂れ、首筋を伝う。続いて肛門型おまんこに太い指をズブリとぶち込まれ、クチュクチュ掻き回されると腰がビクビク痙攣、潮吹き寸前のぐちょ濡れ状態に。ついに変態オヤジの血管浮き出た太チンポがアナルマンコに生挿入！正常位でガンガン突かれ、騎乗位で自ら腰をグラインドさせながらおっぱい揺らし、『おじさんのチンポおまんこで感じるのぉ！イっちゃう！』と絶叫。激しいピストンで腸壁を擦られ、中出しザーメンがドクドク溢れ出し、大量射精の余韻で体を震わせる。美少年出版社のハイビジョンカメラが捉える、女装美少年の精神崩壊と女覚醒の瞬間は息を呑むほどの生々しさ。シリーズ15作目の完成度で、女装フェチの究極欲求を直撃するアナル中出し狂宴だ。
