失恋で元気のない息子に優しく声をかける母・結城圭子。ぽっちゃりとした豊満ボディを寄せ、逞しく成長した息子の股間に手を伸ばす。ズボンを下ろすと、硬く勃起した太いチンポが飛び出し、圭子は目を細めて「こんなに大きくなってるのね」と囁き、温かい掌で優しくしごき始める。すぐに唇を寄せ、亀頭をチロチロ舐め回し、喉奥まで咥え込んでジュポジュポと卑猥なフェラチオ。ヨダレが滴り落ち、息子のチンポをテカテカに濡らす。
圭子は巨大なおっぱいを露わにし、パイズリへ移行。柔らかく重い乳房がチンポを完全に埋め尽くし、ぬるぬるのローションで高速ピストン。息子が喘ぐ中、圭子自身も興奮し「はぁん、お母さんのオッパイ気持ちいいでしょ」とよがり顔を晒す。股間に潜り込み、熟れたマンコをチンポに擦りつけ正常位で挿入。グチュグチュと淫汁が溢れ、太いチンポがマンコ奥を抉るたび「あぁっ!息子のチンポ熱いぃ!」と絶叫。汗だくの体が密着し、おっぱいが激しく揺れまくる。
騎乗位では圭子が自ら腰を振りまくり、マンコがチンポを締め付けてビクビク痙攣。潮吹きが噴射しシーツをびしょ濡れにし、息子も耐えきれずドピュドピュと中出し射精。濃厚ザーメンがマンコから溢れ、圭子の太ももを伝って滴る。事後、互いの体液まみれで抱き合い、禁断の母子姦通の余韻に浸る。センタービレッジの熟女専門クオリティで、圭子のリアルな喘ぎ声と表情が射精を誘う唯一の作品。