欲求不満の母親・絵川真帆が、夫の無関心に耐えかね居候の義弟と肉欲に溺れる。義弟の太いチンポを自ら掴み、騎乗位で腰を沈めると、熟れたマンコが根元まで咥え込み、パンパンと尻肉が激しくぶつかる。豊満なおっぱいが汗まみれでブルンブルン揺れ、絵川のよがり顔が歪み「あぁん、義弟のチンポが子宮を抉ってるぅ!」と絶叫。愛液が太ももを伝い滴る中、背徳の快楽に腰をグラインドしまくる。
その卑猥な情事を息子に目撃され、息子の股間がズボンを押し上げる異常事態。母は息子の逞しいチンポを引き出し、涎を垂らしながら喉奥までねっとりフェラ。ジュポジュポと卑猥な音を立て、血管浮き出る竿を舌で這い回し、亀頭を吸い上げる。息子は我慢できず母の顔にザーメンをぶっかけ、白濁液が頰を汚す。
息子に押し倒されクンニ攻撃。舌先がクリトリスを弾き、熟マンコの襞を掻き分けると絵川はビクンビクンと痙攣。「息子の舌が奥まで入ってきて…あひぃ、潮吹いちゃう!」と大量の潮が噴射、シーツをびしょ濡れに。
禁断の母子相姦本番へ。息子の硬直チンポがマンコにずぶりと埋まり、正常位で子宮口をゴツゴツ叩く猛ピストン。「息子のチンポ、母さんのマンコを掻き毟ってぇ!」と喘ぎ狂う絵川。騎乗位で自ら腰を振りまくり、おっぱいを揉まれながら絶頂連発。最後は中出し懇願で、ドクドクと熱いザーメンが注がれ、結合部から溢れ出す白濁が卑猥に糸引く。目撃の緊張感と母子の心理的葛藤が、グローバルメディアの熟女近親相姦シリーズを最高峰に昇華させた単体作品。