父親が仕事の疲れを癒すべくニューハーフデリヘルに電話をかける。ドアが開くと、そこに立っていたのは可愛らしい女の子姿の息子。黒髪ロングのウィッグにピンクのミニスカート、網タイツが妖艶に輝く。息子の細い指が父親のズボンを下ろし、勃起した太いチンポを口に含む。ジュポジュポと卑猥な音を立て、ヨダレを垂らしながら喉奥まで咥え込み、よがり顔で上目遣い。父親の理性が崩壊し、息子のツルツルのパイパンチンポを握りしめると、息子は「あっ、パパの手…気持ちいい」と甘い喘ぎを漏らす。ベッドに押し倒し、息子の窄まったアナルに生チンポをずぶりと挿入。騎乗位で腰を振りまくり、息子のチンポがビクビク跳ねながら先走り汁を垂らす。汗だくの体が密着し、互いの吐息が混ざる中、正常位で激しく突き上げると息子は「パパのチンポでイッちゃう！」と絶叫。マンコのような締まりの良いアナルがチンポを締めつけ、大量のザーメンを中出し。溢れ出る白濁液が太ももを伝い、息子の痙攣する体を抱きしめる禁断の余韻。MBMのドラマチックな演出で、照明が息子の妖しい色気を際立たせ、カメラがアナル挿入の感触をクローズアップ。シリーズ4編目ならではの深まる親子肉欲の緊張感が、視聴者を興奮の渦に叩き込む。フェラの舌使い、アナルのヒクつき、中出しの飛び散り方まで生々しく、ニューハーフの摩訶不思議な快楽を極限まで味わえる一本。
