父親が仕事のストレスでニューハーフデリヘルに電話をかけると、訪れたのは息子・美咲かぐやの女装姿。黒髪ロングの可愛い顔立ちに、ピンクのマイクロビキニから零れ落ちそうな張りのあるおっぱい、パイパンの股間に膨らんだチンポが透けて見える衝撃の瞬間。父親の「美咲…お前か！」という叫びをよそに、息子は甘く囁く「パパ、呼んだの私でしょ？ サービスしちゃうよ」と膝をつき、父親の太く血管浮き出たチンポを小首傾げてペロリ。柔らかい唇が亀頭を包み、ジュルジュルと喉奥まで飲み込み、ヨダレを垂らしながら上目遣いのよがり顔でフェラチオ。息子のチンポもビンビンに勃起し、先走り汁が滴る。MBMのドラマ仕立てでカメラが息子の汗ばんだ肌とアナルをクローズアップ、照明が妖しく照らす中、父親がパイパンアナルに生チンポをずぶずぶ挿入。「あぁんっ、パパのチンポ太くて熱いぃ！」と甲高い喘ぎ声が響き、騎乗位で息子がお尻をグラインドさせて締めつける。汗と体液が混じり、ピストンごとにアナルがヒクヒク痙攣。おっぱいがブルンブルン揺れ、息子のチンポから透明な潮吹きが飛び散る。正常位で激しく突かれ「イグゥッ！ パパのザーメンちょうだい！」と絶叫、どぴゅどぴゅと大量中出しでアナルから逆流する白濁。息子のチンポもビュルルと射精、互いのザーメンが腹に絡みつく余韻。シリーズ4作目の禁断親子アナル中出しが、ニューハーフの摩訶不思議な肉欲を最高潮に爆発させる。ハイビジョンで捉えた生々しい表情と体液の飛び散りが、理性崩壊の緊張感を煽りまくる。
