五十路の細身熟女・磯山恵子が息子と繰り広げる禁断の近親相姦。息子の部屋でエロ本を覗き見た恵子は、ページいっぱいのチンポ挿入画に息を荒げ、マンコを指で掻き回す。汗ばんだ細い太ももを震わせ、ヨダレを垂らしながら「あんっ…こんなの…」と喘ぐオナニー姿を息子に目撃され、興奮が爆発。恵子は跪き、息子の勃起チンポを口いっぱいに咥え、ねっとり舌を絡めてジュポジュポ吸い上げる。血管浮き出た竿を根元まで飲み込み、喉奥でえずきながらのフェラに息子が悶絶。ベッドに押し倒され、細身の体が仰け反る中、恵子の熟れたマンコに太いチンポがずぶりと埋まる。騎乗位で自ら腰を振り、ぱつんぱつんと尻肉を打ち付けながら「息子ぉ…お母さんの奥まで突いてぇ!」とよがり顔を歪め、黒い陰毛に絡む愛液が滴る。バックで後ろからガン突きされると、締まりの良いマンコがチンポを締め上げ、恵子の小ぶりおっぱいが激しく揺れ、汗だくの背中がびくびくと痙攣。絶頂に達し「イグゥゥッ!」と甲高い喘ぎを上げ、子宮口に熱いザーメンを中出しされる。満足げに息を弾ませる恵子だが、息子のチンポが再勃起。2発目は正常位で脚をM字に開き、マンコの奥を掻き回され潮を吹き散らす。白濁ザーメンが溢れ、細身の腹に飛び散る余韻に恵子は恍惚の表情。JUKUJO99のハイビジョンカメラが捉える、恵子のリアルなよがり顔と体液まみれの性交が、熟女の底知れぬエロスを極限まで引き出す。