ニューハーフ同士の悶絶セックスを4篇詰め込んだお買い得第4弾。1本目は黒ストッキング姿のゆうかが、相棒の硬直チンポを口マンコにズッポリ咥え込み、喉奥まで飲み込んでヨダレまみれのフェラチオ。互いの乳首を摘まみながら69でクンニし、ケツマンコをベロベロ舐め回す。続いて騎乗位でチンポを自ら挿入、腰をグラインドさせて「アッ、あんっ!」と甲高い喘ぎを上げ、おっぱいがブルンブルン揺れる中、汗と愛液でテカテカの肌が密着。2本目はオフィスドラマで、スーツをはだけたみゆきがデスク上で脚を広げ、相方の太チンポをケツマンコにねじ込まれ、よがり顔で痙攣イキ。ザーメンが溢れ出し、ドロドロ垂れる感触が卑猥。3本目はベッドで絡みつくレズプレイ風、互いの勃起チンポをシゴき合い、交互にアナル挿入で潮吹き連発。大量の潮がビシャビシャ飛び散り、シーツを濡らす。最終4本目はシャワー室で水滴まみれの体を擦り合わせ、立ちバックでガン突き。絶頂時に「イグゥゥ!」と叫び、体を震わせて中出しザーメンをケツマンコに注ぎ込まれる。ハイビジョンで捉えた細かな陰毛の揺れ、チンポの脈動、マンコのヒクヒク収縮が丸見え。いきなりエロざんまいの安定クオリティで、ニューハーフの女装美と男根のギャップが炸裂する濃厚ドラマ。