朝起きた瞬間、股間に陰毛ボーボーの熱く疼くマンコができあがっていた！どこにでもいる冴えない男が、鏡に映る可愛らしい顔立ちの女子・浜部ののかのボディに変身。パニックで指を這わせると、剛毛に覆われたビラビラがヌルヌルに濡れそぼり、クリをコリコリ弄るだけで「あぁんっ、変なのぉ…出ちゃう！」と甘く切ない喘ぎ声が響く。乳首がビンビンに勃起し、美乳を揉みしだくと体がビクンビクン痙攣。
男を呼び込み、初めてのフェラチオに挑戦。太く血管浮き出たチンポを小さな口で咥え込み、ヨダレを垂らしながらジュルジュルと喉奥まで飲み込む。涙目で上目遣いに見つめ、「おいひぃ…もっとぉ」とよがる表情がたまらない。騎乗位で自ら腰を落とすと、ボーボー陰毛にチンポが埋もれ、ズブズブと奥まで飲み込む感触に「太すぎぃ！マンコ裂けちゃうよぉ！」と絶叫。おっぱいがブルンブルン激しく揺れ、汗と愛液が飛び散る。
正常位でガンガン突かれ、マンコがキュウキュウ締まりつくと大量潮吹きが噴射！白濁ザーメンをドクドク中出しされ、子宮口に熱い奔流を感じて痙攣絶頂。事後、放心したよがり顔で余韻に浸る浜部ののかの演技が秀逸。マザーらしいドラマチックな性転換コメディで、陰毛フェチを直撃する視覚的インパクト満載のド変態体験がここに！
