息子が女装ニューハーフ姿で突然帰宅。母親は戸惑いながらもスカートをめくり上げ、息子の勃起したムスコを握りしめる。太く反り返ったチンポの先からカウパー汁が滴り、母親の熟れた唇がそれを咥え込む。ジュポジュポと喉奥まで飲み込み、ヨダレを垂らしながらねっとりフェラチオ。息子のアナルはケツマンコのようにヒクつき、母親の指がぬるぬる滑り込む。母親の黒毛マンコは愛液でぐっしょり濡れ、息子のチンポが一気に根元までずぶりと挿入。パンパンと激しいピストンで熟女のおっぱいがぶるんぶるん揺れ、汗だくの体が密着。母親の喘ぎ声が「あんっ、息子のチンポおっきい…ママのマンコ壊れちゃう！」と絶叫に変わる。騎乗位で腰をグラインドさせ、息子のムスコを締めつけながら潮吹き噴射。続いてアナルセックスへ移行、息子のケツマンコに母親の指とディルドが交互に突き刺さり、互いの体液が混ざり合う。正常位で息子のチンポが母親のマンコを掻き回し、大量ザーメンをびゅるびゅると中出し。絶頂の痙攣でよがり顔が歪み、事後の余韻で互いの汗と精液まみれの体を撫で合う。メーカーいきなりエロざんまいのドラマチックな演出で、近親相姦の禁断緊張感が2時間たっぷり。ハイビジョンでチンポの血管浮き、アナルの収縮、マンコのヒダまで克明に捉え、熟女とニューハーフの異次元セックスが脳に焼きつく。
