息子が女装したニューハーフ姿で突然帰宅。母親は驚きながらも懐かしい顔に抱きつき、股間に当たる硬いムスコに息を飲む。「これ、息子のチンポ…？」と呟きながら、ズボンを下ろすと、勃起した太い竿がビクンと跳ね上がる。熟れた母親のヨダレまみれのフェラで、ニューハーフの先走り汁が糸を引き、喉奥まで咥え込んでジュポジュポ音を立てる。母親の汗ばんだおっぱいが揺れ、乳首を摘まれると「あんっ、息子ぉ…」と甘い喘ぎが漏れる。ベッドに押し倒され、母親の熟マンコがクチュクチュ濡れそぼる中、ニューハーフのチンポが一気にずぶりと根元まで埋まる。騎乗位で腰を振りまくり、母親のよがり顔が歪み、潮吹き汁が飛び散る。続いてアナル開発へ。母親のケツマンコにチンポをねじ込み、ズボズボと抜き差しするたび腸壁が締め付け、ニューハーフの金玉が母親の尻肉にパンパンぶつかる。絶頂で母親の体が痙攣し、「中に出してぇ！」の叫びにザーメンがドクドク噴射、アナルから逆流する白濁液が太ももを伝う。夢か現実か、母子の禁断の抜き差し愛撫が2時間たっぷり。いきなりエロざんまいのドラマ仕立てで、近親相姦の緊張感と生々しい体液交換がクセになる第2弾。母親の困惑から快楽堕ちの表情変化、カメラが捉えるチンポの脈動とマンコの収縮が視覚的にエロい。
