人気女優の熱演を堪能できる『ま、まさか私の裸体を見て勃起しちゃったの!?義母と二人きりで来た温泉旅行の混浴風呂で目の当たりにしたまだまだ若くて巨乳な義母の裸体は血の繋がらない年頃の息子にはあまりにも刺激が強すぎた!』。義母と息子、二人きりの温泉旅行は最初は普通の親子らしく過ごすが、混浴風呂で義母の裸体を見た息子の下半身は反応してしまう。義母も息子の勃起を目にした瞬間、背徳的な快感に溺れていく。巨乳な義母と勃起した息子の欲望は、親子と言っても血の繋がらない男と女の禁断の恋を始める。温泉の湯船の中で義母の巨乳を揉みしだかれ、敏感な乳首を弄ばれる。息子の指が淫らな行為を始めると、義母は喘ぎ声とともに濡れてきてしまう。義母の柔らかい肌を貪り、押し倒して中出しする息子。義母も息子の欲望を飲み込み、快感に溺れる。四ツん這いになって乱れ팅lingする二人。四畳半に跨がり、激しく突かれながら絶頂を迎える義母。義母と息子の背徳の関係は、温泉旅行から始まった思いがけない淫らな行為に溺れていく。
マゾの義母にトラウマを刻み込む息子。義母の巨乳を乳首責め、胸の谷間を責めて責め立てた後、本格的に姦通の行為を始める。これまで抑制していた性欲を爆発させ、義母の柔らかい肌を貪ってしまう。義母も、息子の欲望に応えて喘ぎ声を上げ、快感に溺れていく。