男子校に赴任してきた女教師の沙月は、授業においては生徒に対して冷たく強い態度で臨む。ある日、校内で男子生徒が喫煙しているのを発見し、その場でズボンとパンツを下ろして手従え始める。男子が茫然自失になる中、沙月は凄まじい勢いのフェラチオを展開。精子を口内に収め、焦らすような舌の動きで精を搾り取る。男児の肉棒を舐め回し、咥え込むたびに胸の谷間が増す。シャツに張りつく胸の線が艶かしく、太ももやろうそくが震えると、生徒は喜悦と羞恥の混じる表情を浮かべる。沙月は男子の精液を啜り、唾液と混ぜ、鼻で吸い込みながら舌を這わせる。男の塩気の味が濃く鼻腔に広がるたび、腰が跳ねるほど淫らに喘ぐ。
男子生徒が放課後職員室に呼びつけられ、沙月は机を挟んで座り込み、胸の谷間から溢れる乳房に触れさせる。生徒は、女の柔らかさに最初はまごまごするものの、次第に手が動き出し、揉み立てる。沙月の吐息が高まったのを見て、生徒は彼女の胸からズボンリュパを路線選択し、からみつく肉棒を弄ぶ。女は自分でスカートをめくり、太ももを大きく開き、内腿を内側に押して恥丘を剝き出しにする。『こんな女が教師だなんて…』と生徒は思いながら、唾液を垂らして肉棒を擦りつけ、沙月の秘部が濡れて愛液を滴らせる。女の溢れた蜜が太腿を伝い、生徒の股間が疼く。溢れる愛液を指にまとわせ、秘部を掻き回すと、女は媚びた腰使いで恥毛を擦りつけ、生徒の腰が勝手に動き出す。
女は生徒が成長出来るように優しく導いてくれる先生で、優しくねっとりフェラをした後、股を重ねる。生徒が綿パンを下ろし、勃起した肉棒を見せると、沙月は胸の谷間から溢れる乳房を突き出しながら、自らのズボンリュパを路線選択させ、腰をめくり、自ら割れ目を結合部に押し付け、中出しを求める。男は女を抱き寄せながら、そのまま子宮奥に一気に挿入する。女は生徒に抱きつき、激しく腰を振る。沙月の後ろ手は生徒の尻を掴み、突き上げるたびに深い喘ぎを漏らす。女は腰を振り回すたびに首を振る。乳房が揺れ、生徒の背中を引っ掻きながら激しく腰を振り回す。
肉棒が子宮に突き当たると女は激しく喘ぎ、大量の愛液を滴らす。愛液が滴り落ちた床に生徒の唾液が混ざり、生臭い牡丹餅のような臭いが充満する。女は腰を振り回すたびに浅い喘ぎを漏らし、激しく絶頂するたびにたぷん、たぷんという音が響き渡る。女は生徒に抱きつきながら激しく腰を振り回す。生徒にも止まらない。女は腰を振り回すたびに激しく喘ぎ、生徒は腰を振り回すたびに激しく突き回す。女は腰を振り回すたびに激しく絶頂し、生徒は腰を振り回すたびに激しく中出しする。
