敵忍集団の本拠地に潜入した女忍者・つぼみは、次々と敵を斬り倒すが、幻術使いの男に捕らわれる。黒い忍装束が引き裂かれ、ぷるんとしたおっぱいが露わになると、男はクククと笑いながら幻術を発動。つぼみの視界に無数の勃起チンポが浮かび上がり、抵抗する彼女の口に無理やりねじ込まれる。ゴボゴボと喉奥まで咥えさせられ、ヨダレを垂らしながら涙目でフェラチオ。『あっ、んぐぅ…こんなの、幻よぉ!』と喘ぎながらも、マンコがじゅわっと蜜を溢れさせる。幻術の快楽牢獄でクンニされ、クリトリスを舌で転がされるとビクビク痙攣し、潮吹き噴射。汗だくの体を3Pで囲まれ、前後から太いチンポを挿入。騎乗位で自ら腰を振りまくり、おっぱいがブルンブルン揺れ、よがり顔が歪む。『イグゥゥ!チンポおかしくなるぅ!』と絶叫し、バックでガン突きされるとマンコが締まり、大量ザーメンを中出しで受け止める。溢れ出る白濁液が太ももを伝い、事後の余韻で体を震わせるつぼみ。無垢のハイクオリティドラマが織りなす、くノ一の幻惑調教は他にない緊張感と生々しい絶頂連発で、望月つぼみの敏感反応が極まる一作。