前作の悪堕ちから一転、弥生みづき演じる美聖女戦士セーラーエルメスが、再び魔王の魔力吸収装置で浄化され聖なる姿に！しかし、魔族の卑劣な性的強襲に屈辱の醜態を晒すGIGAの傑作続編。変身シーンで輝く白いセーラーコスチュームが引き裂かれ、ぷるんとしたおっぱいが露わに。魔物の太いチンポを無理やり喉奥に押し込まれ、えずきながら涎を垂らし「んぐぅ、苦しぃ…」と呻くみづきのよがり顔がエロい。
戦闘中、触手がマンコに絡みつき、クチュクチュと掻き回されビラビラを震わせる。抵抗するも快楽に負け、騎乗位で自ら腰をグラインドさせ、汗だくの腹筋が波打ち「アァン！チンポ太くて…マンコ壊れちゃうぅ！」と絶叫。GIGA特有の照明がテカる体液を強調し、カメラが捉える大量潮吹きは噴水のように飛び散り床を濡らす。
魔王の反り立つ巨根で正常位され、子宮をゴリゴリ抉られると体が仰け反り痙攣。ヨダレ混じりの吐息「ひぃぃん、イクッ！ザーメン出してぇ！」と懇願し、中出しザーメンがドクドク溢れ、マンコ口から白濁液が逆流。事後の余韻で震える太ももと放心の表情が、聖女の完全性陥落を物語る。変身ヒロインの緊張感と卑猥な凌辱が融合した、この作品独自のBAD ENDにチンポが疼く！
