息子が母親の柔らかな太ももに顔を埋め、甘えるように擦り寄るシーンから始まる近親相姦の禁断ドラマ。熟女女優・月野江すいが演じる母親は、息子の熱い吐息に耐えかね、ゆっくりと浴衣をはだけさせる。息子の固く反り返ったチンポを、熟れた唇で包み込み、ねっとりとした舌を絡めてジュポジュポと音を立ててしゃぶり上げる。ヨダレが糸を引き、母親のよがり顔が汗で光る中、息子は「お母さんの口まんこ、最高」と呟きながら喉奥まで突き入れる。
ベッドに押し倒されると、母親の黒々としたマンコはすでに愛液でぐっしょり。息子の太いチンポがずぶりと根元まで埋まり、正常位で激しくピストン。母親のおっぱいがブルンブルンと揺れ、乳首を抓られると「あぁんっ! 息子のチンポで子宮が疼くぅ!」と甲高い喘ぎ声が響く。騎乗位では母親が自ら腰をグラインドさせ、マンコの襞がチンポを締め付け、潮を吹き散らしながら痙攣絶頂。
クライマックスはバックで息子が母親の尻肉を掴み、獣のような抽挿。汗と愛液が混ざり合い、尻穴まで濡れ光る。息子のザーメンがびゅるびゅると中出しされ、マンコから逆流する白濁液が太ももを伝う余韻に、母親は放心した表情で息子のチンポを優しく舐め清める。いきなりエロざんまいのハイビジョンカメラが捉える、息子と母親のねっとりした肌の密着と体液の飛び散りが、禁断の興奮を極限まで煽る一作。