卒業式を終えたばかりの息子に、母は秘めた欲望を爆発させる。黒いスーツ姿のままリビングで息子を抱き寄せ、震える手で制服のズボンを下ろす。露わになった童貞チンポはカリ高く反り返り、先走り汁が糸を引く。母は跪き、熟れた唇で亀頭を包み込み、ジュルジュルと喉奥まで飲み込んで本気のフェラチオ。息子の「あっ、お母さん…」という戸惑いの喘ぎに、母のマンコは愛液でぐっしょり濡れそぼる。パンティをずらし、息子の顔を股間に押しつけクンニを強要。熟女のビラビラが震え、舌がクリトリスを転がすたび「んひぃっ！」と甘い悲鳴を上げ、潮を吹き散らす。母は息子を畳に押し倒し、騎乗位で自ら腰を沈める。童貞チンポが熟マンコの奥までずぶりと埋まり、グチュグチュと卑猥な水音が響く。汗だくの豊満おっぱいが激しく揺れ、よがり顔で「もっと突いてぇ…息子のチンポでイカせて！」と絶叫。正常位で激しく腰を打ちつけられ、母の体は痙攣し、息子の初めてのザーメンがドクドクと中出しで子宮を満たす。溢れ返る白濁液がマンコ口から滴り、事後の余韻で母子は抱き合い息を荒げる。スクープのハイクオリティカメラが捉える、母の心理的な葛藤と獣のような交尾の緊張感が、この作品の独自の魅力。息子の成長をマンコで祝う禁断の儀式に、視聴者のチンポも疼くはずだ。
