細身の義母・内原美智子が息子のチンポに溺れる寝室中出し編。嫁の目を盗み、薄暗い寝室で義母の細い腰を抱き寄せると、彼女の柔らかいおっぱいが透けるネグリジェがずれ、ピンクの乳首が硬く勃起。息子が欲情したチンポを義母の唇に押しつけると、ヨダレを垂らしながらねっとりフェラチオ。喉奥まで咥え込み、ジュポジュポと卑猥な音を立てて吸い上げる。義母のマンコはすでにぐちょ濡れで、指を入れるとクチュクチュと蜜が溢れ出す。バックから太いチンポをずぶりと挿入すると、「あぁんっ、太くて熱いわ…息子のチンポでマンコ壊れちゃう！」と甘く喘ぎ、細身の尻肉が波打つ。汗だくの背中を舐め回し、激しく腰を打ちつけると義母のよがり顔が歪み、マンコがチンポを締め付ける。騎乗位に交代し、義母が自ら腰を振り下ろすと、おっぱいがブルンブルン揺れ、クリトリスを擦りつけてビクビク痙攣。絶頂寸前で「中に出してぇ！ 義母のマンコにザーメン注いで！」と懇願。息子が限界を迎え、ドクドクと大量中出し。白濁ザーメンが義母の細いマンコから逆流し、シーツを汚す。事後の余韻で義母の体が震え、息も絶え絶えにキスを求める禁断の寝室凌辱。JUKUJO99のハイビジョンカメラが捉える、義母の妖艶な表情とリアルな体液の飛び散りを余すところなく。
