誰もいない教室で、変態教師の田中が教え子の皆月ひかるの学生服スカートを捲り上げ、敏感アナルを露出させる。小悪魔J系のひかるは巨尻を突き出し、教師の鼻を尻穴に押しつけられながら「先生の鼻、尻の匂い嗅ぎまくってるぅ…」と甘い吐息を漏らす。舌が尻穴をクチュクチュ掻き回す肛門クンニで、ひかるのマンコはビチョビチョに濡れ、ヨダレ混じりのよがり顔が歪む。匂いと味を堪能する教師のチンポが勃起し、ひかるの口にズブリとフェラチオ。喉奥まで咥え込み、涎を垂らしながらジュポジュポしゃぶる。
家に連れ込まれ、ベッドで巨尻を高く掲げた正常位中出しSEX。教師の太チンポがひかるの締まり良いマンコをガンガン突き上げ、「あぁんっ! チンポで子宮叩かれてるぅ! 尻穴もヒクヒクしちゃう!」と絶叫。騎乗位ではおっぱいがブルンブルン揺れ、汗だくの体が密着し、尻穴が収縮しながら連続イキ。ザーメンがドクドク中出しされ、溢れる白濁液が巨尻を伝う。4Kハイビジョンで捉えた尻穴の微細なヒクつき、潮吹き噴射の勢い、ひかるの痙攣する表情が脳天直撃。妄想族のフェチクオリティで、禁断の肛門開発と中出し絶頂の緊張感がたまらない単体作品。ひかるの敏感アナル反応が、この作品独自の悶絶ポイントだ。