離婚後、女手一つで息子を育て上げた藤井レイラ。大学卒業後、都内就職した息子が家に引きこもり気味で心配したレイラは、越後沢山路の温泉へ連れ出す。浴衣姿で湯煙に包まれた露天風呂で、息子から「母さんが好きなんだ」と告白され、戸惑いつつも愛する息子のたくましいチンポを浴衣の隙間から握りしめる。息子の太く反り返ったチンポを口に含み、ジュポジュポと喉奥まで咥え込み、ヨダレを垂らしながらねっとりフェラチオ。息子の熱い視線に負け、畳の上で浴衣を乱暴にはだけさせられ、汗ばんだ巨乳を鷲掴みにされながら正常位でズブリとマンコに挿入される。「あぁんっ、息子のチンポ太くて…奥まで届くぅ!」とよがり顔で喘ぎ、熟れたマンコがチンポを締め付けクチュクチュと淫音を響かせる。騎乗位で自ら腰を振り、プルンプルンと巨乳を弾ませ潮吹きを噴射、汗と愛液が混じり合ってシーツを濡らす。バックでガン突きされ、子宮口を叩かれるたび痙攣絶頂。「中に出して…息子のザーメンちょうだい!」と懇願し、ビクビク脈打つチンポから大量の濃厚ザーメンをマンコ深く中出しされ、溢れ出る白濁液を指で掻き回すレイラの余韻たっぷりの表情。4Kハイビジョンで捉えた浴衣のシワ、汗の滴り、マンコのヒクつきがリアルに迫るルビー渾身の母子交尾作。一日限りの禁断の約束が、止まらぬ快楽の渦に飲み込まれる。