名門お嬢様学校で女装を強いられたニューハーフ・一二三ゆぅりは、変態レズ教師・波多野結衣に家系の秘密と勃起したペニクリを握られ、完全な玩具に堕ちる。教師室でスカートを捲られ、むっちり太ももを広げられたゆぅりは、結衣の長い舌がアナルをねっとり舐め回す感触に「あっ、先生…ダメぇ…」と甘い喘ぎを漏らす。結衣の巨乳を押しつけられながら、硬く反り返ったペニクリを指でしごかれ、先走り汁が糸を引く。抵抗虚しく口を塞がれ、結衣の熟れたマンコにペニクリを押し込まれ、ぬちゃぬちゃと腰を振る騎乗位で汗だくのよがり顔が歪む。結衣はゆぅりのおっぱいを抓みながら「もっとチンポ勃てなさい」と囁き、アナルに指を3本突っ込んで前立腺をグリグリ刺激。ゆぅりは「ひぃんっ!イグゥゥ!」と絶叫し、大量のザーメンを結衣のマンコに中出し噴射。次に立場逆転、ゆぅりが結衣のびしょ濡れマンコをクンニで吸い上げ、潮吹き汁を顔に浴びてヨダレまみれのフェラチオ。結衣の痙攣する尻肉を掴み、アナルをペニクリでガン突き、互いの体液が混ざり合うレズ痴女プレイがハイビジョンで克明に捉えられる。グローリークエストのフェチクオリティで、ペニクリの脈打ちとマンコの収縮が視覚的に炸裂。ゆぅりの清楚な女装崩壊と結衣のドS痴女顔が、唯一無二の緊張感を生む。