女手一つで息子・明を育て上げた志保は、不景気で失業し心荒んだ息子を心配し、温泉旅行に連れ出す。4Kハイビジョンで捉えられた湯煙立ち込める露天風呂で、志保の汗ばんだ巨乳が息子の股間に密着。息子の硬く反り返ったチンポが、母の熟れたマンコに擦れ、志保の吐息が漏れる。「明…お母さんのここ、熱いわ…」と囁きながら、手コキで先走り汁を塗り広げる。部屋に戻り、息子が志保の黒毛生えたマンコをクンニ攻め、熟汁が糸を引きながら溢れ出す。志保のよがり顔が歪み、「あんっ、舌が奥まで…イッちゃう!」と絶叫し、潮吹きで畳を濡らす。息子は我慢できず、志保の口にチンポを突っ込み、喉奥までイラマチオ。ヨダレまみれのフェラでザーメンを喉に注ぎ込む。正常位で巨乳を鷲掴み、汗だくの体を重ね、マンコ深くに生チンポをずぶ挿入。「お母さんの子宮に…出して!」と懇願する志保の騎乗位は激しく、乳首を摘まれながら腰をグラインド。おっぱいがぶるんぶるん揺れ、マンコがチンポを締めつけ、中出しザーメンが逆流。事後、余韻に浸る母子の視線が絡み、禁断の絆を深める。タカラ映像の熟女近親相姦クオリティが光る、志保の妖艶な表情と生々しい体液描写がたまらない一本。