クラスメイトの母親・寺島志保が息子の友達を誘惑する禁断の関係。家で二人きりになった瞬間、彼女の妖艶な視線がチンポを狙い撃ち。豊満な巨乳を寄せ、唇を這わせて肉棒を根元まで咥え込み、じゅぼじゅぼ音を立てる精通じゅぼ抜きフェラで喉奥を犯す。唾液まみれのチンポを扱きながら、自身のマンコに指を3本突っ込み、まん汁をびしょ濡れに掻き回すオナニー。よがり顔で「あぁん、早く入れてぇ」と喘ぎ、汗とヨダレが滴る。騎乗位で巨乳をブルンブルン揺らし、グチュグチュ腰を打ちつけてチンポを締め上げる。正常位で奥まで突かれ、マンコが痙攣しながら潮吹き噴射。ザーメンを中出しされ、溢れ出る白濁液を指で掻き出し舐め取る痴態。関係が深まる中、学校の卒業式直前、寺島志保は息子の制服を着て再訪。パンツをずらし即ハメ、ヤリまくり中出し卒業式へ。4Kハイビジョンで捉えた、彼女の熟れたマンコのヒダ、チンポに絡みつくまん汁の糸引き、絶頂時の尻肉の波打ちが鮮明。VENUSの熟女クオリティで、息子友達との緊張感あふれる心理戦と、ねっとりしたフェラテクが光る単体作品。寺島志保の低く甘い喘ぎ声「イくぅ、熱いザーメン出して！」が耳に残る、忘れられない肉欲の日々を描く。
