息子が数年ぶりに帰宅した瞬間、家族は息を飲んだ。完璧な美貌に整えられたメイク、豊満な偽乳を強調するタイトなワンピース、むっちりとしたヒップラインが揺れるハイヒール姿。息子はもはやニューハーフの美女と化していた。リビングで父の視線を感じ取り、甘い吐息を漏らしながらスカートをまくり上げ、ツルツルのアナルを晒す。「お父さん…見て、こんなに濡れてる…」父の理性は崩壊。太く反り返ったチンポを握られ、息子の柔らかい唇で根元まで咥え込まれる。ジュポジュポと卑猥な音を立て、ヨダレまみれのフェラチオで喉奥を突かれ、父は即イキ寸前。1編目では父子がベッドで絡み合い、息子の勃起チンポを父の手コキでビュルビュル射精させつつ、アナルに生挿入。騎乗位で腰を振りまくり、息子のよがり顔が歪み、「お父さん…もうイキそう!」と絶叫しながら腸壁を締め付ける。汗とザーメンが混じり、潮吹きのような前立腺液が飛び散る激しい中出し。2編目は母も加わり、三人で乱交。母のマンコをクンニしながら息子が父にバックで突かれ、アナルマンコがヒクヒク痙攣。息子のチンポから白濁ザーメンが噴射し、母のおっぱいにべっとり塗りたくられる。照明が肌の汗を妖しく照らし、カメラがアナル内のチンポ出入りやよだれ垂れのアップを捉える。近親の禁断緊張感が頂点に達し、家族全員の喘ぎ声が響き渡るこの2編収録のエロドラマは、ニューハーフの肉体美と近親相姦の背徳スリルが融合した唯一無二の逸品。