完璧な美少女顔の男の娘・近藤ムムがデビュー作で完全メス化！ニコニコ笑顔で男根を咥え込み、柔らかい唇がカリ首を包みつくすフェラチオから一転、喉奥イラマチオでえずきながら涙とヨダレを垂らし、窒息寸前の苦悶よがり顔を晒す。固くて太いクリチンポがビクビク脈打ち、興奮で先走り汁を垂れ流す姿が卑猥すぎる。キツキツのケツアナルに生チンポをずぶりと挿入されると、締め付け抜群の腸壁が男優の竿を絞り上げ、正常位でピストンされるたび「んあっ！お尻マンコ熱いっ！」と甘い喘ぎ声が漏れ、汗だくの体が痙攣。騎乗位では自ら腰をグラインドさせて前立腺をグリグリ刺激、オスイキ寸前でクリチンポから白濁ザーメンを勢いよく噴射！連続メスイキで目が虚ろになり、アヘ顔全開の白目を剥き、大量の腸液とザーメンが混ざって溢れ出す。バックでガン突きされ、中出しザーメンを注がれるとケツアナルがヒクヒク収縮し、余韻に浸るムムの吐息がエロい。ハイビジョンカメラが捉えるツヤツヤの女装ストッキング姿、揺れる偽乳、滴る汗と体液の光沢が視覚的に最高。妄想族の男の娘メス化シリーズ42作目として、ムムのデビューならではの初々しい反応と底なしの淫乱さが光る一作！
