妖艶な水色セーラーコスチュームに身を包んだセーラーウォーターエルメス・水樹葵(茉宮なぎ)と、純白のエンジェルスーツで輝く純心戦姫エンジェルブレイザー・天美心音(紫月ゆかり)が、アルマーニ仮面の新道明を巡って激しい嫉妬を燃やす。葵の鋭い視線が心音の豊満なおっぱいを睨み、心音の妖しい微笑みが葵のスレンダーな腰を舐めるように追う中、魔狂族総帥グロイザーの罠が忍び寄る。戦闘で汗だくの肢体を晒し、互いに蹴り合い、張り合う二人は隙を突かれ拘束される。グロイザーの太く血管浮き出た巨大チンポが、葵のびしょ濡れマンコにずぶりと突き刺さり、「あぁんっ! 太くて…壊れちゃうぅ!」とよがり顔で腰をくねらせる。心音はクンニでヨダレまみれのクリトリスを吸われ、「ひゃうっ! いやぁ、感じちゃうのぉ!」と体を痙攣させ潮吹きを噴射。お互いの恋敵を嘲笑いながら交互に騎乗位で跨がされ、おっぱいが激しく揺れ、汗と愛液が混ざり滴る。フェラチオでは二人が並んでグロイザーのチンポを舐め回し、喉奥まで咥え込みえずきながらザーメンを顔に浴びる。絶頂の連鎖でマンコが収縮し、中出しザーメンが逆流、アクメ地獄に堕ちた末、葵は処刑され心音が下僕に。GIGAクオリティの鮮明カメラワークが、変身ポーズの優美さと凌辱の生々しい陰毛の揺れ、痙攣する尻肉を捉え、恋敵の心理戦がもたらす緊張感が唯一無二の興奮を呼ぶ。このBAD ENDの残酷美にチンポが疼くはずだ。