残業続きで終電を逃した先輩が、後輩・あべみかこの社宅に泊まることに。彼女持ちの身なのに、布団に潜り込んだみかこはすっぴんの素顔で妖しく微笑み、ノーブラの張りのあるおっぱいを押しつけながらノーパンのびしょ濡れマンコを太ももに擦りつけてくる。「先輩のチンポ、彼女より僕の方が気持ちよくしてあげますよ…」と囁き、小悪魔的な視線でズボンを剥ぎ取り、勃起したチンポをねっとり舌先で舐め回す。ジュポジュポと喉奥まで咥え込み、ヨダレを垂らしながら上目遣いのフェラチオで先輩を悶絶させる。社宅の狭い部屋に響くみかこの「あぁん、先輩のチンポ硬くて熱い…」という甘い喘ぎ声。騎乗位で自ら跨がり、グチュグチュとマンコがチンポを飲み込んで腰を振りまくり、おっぱいがブルンブルン揺れる。汗だくの体が密着し、みかこのよがり顔が間近で歪む中、正常位で激しく突かれ潮吹き噴射!「中に出して、先輩のザーメン僕のマンコに注いで!」と懇願され、彼女を裏切る罪悪感に苛まれながらドクドク中出し。事後、余韻に浸るみかこの痙攣するマンコから逆流する白濁ザーメン。ピーターズMAXのハイビジョンカメラが捉える、リアルな逆NTRの緊張感とみかこの痴女演技が最高潮に達する単体作品。彼女の可愛いすっぴん顔がこんなに淫乱だなんて、この社宅泊まりでしか味わえない背徳快楽だ。