湯西川温泉路を舞台に繰り広げられる禁断の母子交尾。設楽アリサ演じる欲求不満の母親が、大学帰省の息子・政明と再会。夫の浮気で崩壊寸前の家庭で、駅での待ち合わせから温泉旅行へ。旅館の露天風呂で湯煙に包まれ、アリサの汗ばんだ熟れたおっぱいが揺れ、息子の勃起チンポを凝視するよがり顔がアップで映る。『政明のチンポ、お母さんもう我慢できない…』と吐息混じりの懇願で跪き、太く血管浮き出たチンポをヨダレまみれで喉奥まで咥え込むフェラチオ。4Kカメラが捉える唇の卑猥な動きと、喉鳴らしのえずき音が生々しい。
部屋に戻り、畳上で四つん這いのアリサの熟マンコが蜜を滴らせ、政明の巨根がずぶりと根元まで埋没。『あぁん!お母さんのマンコ、政明のチンポでいっぱいよぉ!』と絶叫し、腰を打ちつけるたびお尻肉が波打ち、汗と愛液が飛び散る。騎乗位で自ら跨がり、豊満なおっぱいを弾ませながらグラインド、子宮口をチンポ先で抉られ痙攣イキ。クンニでクリトリスを吸われ潮吹き噴射、びしょ濡れのシーツにザーメン混じりの体液が染み込む。
ルビー制作のハイクオリティで、湯西川の自然光が照らすアリサの火照った肌と、事後の中出しマンコから逆流する白濁ザーメン。母子の心理が絡む緊張感と、熟女のねっとりした締まりが息子のチンポを絞り上げる中出し連発が、この作品独自の興奮。息子チンポに溺れる母親の崩壊顔と、温泉の湯気立つ交尾シーンは他にない。