父の死から数年、久しぶりの帰省で母・仲岸和美の元気な姿に息子は安堵するが、会話中の艶やかな口元に視線を奪われ股間が熱く疼く。妻が席を外した隙に、母に妻との不和を打ち明けると、叱る母の唇が妖しく濡れ光る。その夜、風呂掃除中の母の無防備な姿に息を飲む。白く透き通る肌、湯気立ち込める中たわわに実ったおっぱいが揺れ、黒々としたマン毛が秘部を覆う。深夜、寝室に忍び込んだ息子は母の布団をめくり、甘い体臭に包まれながら乳首を吸い、クリトリスを舌で転がす。目覚めた母の「なにしてるの、やめなさい!」という抵抗の声が、逆に興奮を煽る。息子は我慢できず、怒張した太いチンポを母の熟れたマンコにずぶりと押し当て、一気に奥まで貫通。ぬるぬるの肉壁がチンポを締め付け、母の「あぁんっ、息子のでかっ、だめぇぇ!」とよがり声が部屋に響く。汗だくの体を密着させ正常位で激しく腰を打ちつけ、おっぱいがブルンブルン揺れヨダレを垂らす母のよがり顔がたまらない。体位を変え騎乗位で母が自ら腰を振り、マンコ汁が飛び散り潮吹き寸前。息子は限界を迎え、「母さん、中に出すよ!」と叫び、びゅるびゅると大量ザーメンを子宮に叩き込む。初めての息子中出しに母のマンコが痙攣し、溢れ出る白濁液が太腿を伝う。タカラ映像のハイビジョンカメラが捉える、熟女母子の禁断の緊張感と生々しい肉欲が、この作品独自の興奮を極限まで高める。