クラスで大人しい教え子リクの鞄から女生徒の制服が出て、水森翠演じる美人担任は思わず興奮。呼び出して問い詰めると、リクの女装癖が発覚。可愛い女装姿にスイッチが入った翠先生は、即座に愛玩調教を開始。ハイビジョンの鮮明アングルで、翠先生の豊満おっぱいがプルプル揺れながら、リクの勃起チンポをねっとりヨダレまみれフェラ。喉奥まで咥え込み、ジュポジュポ音立てて吸い上げる痴女テクにリクのよがり顔が歪む。「先生のマンコで可愛がってあげるわよ」と淫語囁き、ストッキング破って自ら跨がり騎乗位挿入。ぬちゃぬちゃ濡れそぼったマンコがチンポを締め付け、激しい腰振りで汗だくグラインド。翠先生の「あぁんっ、女装チンポ最高ぉ！」という絶叫喘ぎが響き、ビクビク痙攣しながら大量潮吹き。続けてバックでガン突きされ、お尻肉が波打つ中、翠先生のマンコ奥にザーメン中出し射精。事後、余韻で震える体液混じりの結合部をアップで捉え、妄想族クオリティの照明が汗光る肌を妖艶に照らす。女装男子の繊細羞恥心と痴女教師のサディスティック愛情が絡み合う学園調教劇は、他にないM男興奮の極み。翠先生の妖艶表情と声質が、視聴者のチンポを直撃する女性優位の官能世界に没入必至。
