レズビアン彼女に浮気され振られたショックで、女装に目覚めた白石なみえ。友人のメイクアップアーティストと2丁目女装家が本気で変身させる。ピンクのメイド服に包まれ、ふわふわウィッグと濃いメイクで完璧男の娘へ。恥ずかしげな瞳が潤み、唇を震わせながら男の太チンポを初フェラ。ヨダレまみれの舌がカリ首をねっとり舐め回し、喉奥まで飲み込んでえずきながら必死にしゃぶる。パンツ越しに勃起した可愛いチンポがビクビク脈打つ。アナル童貞を捧げる瞬間、指でほぐされた窄まりがヒクヒク開き、男根がずぶりと埋没。騎乗位で腰を振りまくり、偽乳おっぱいがブルンブルン揺れ、汗だくのよがり顔で「あんっ、チンポおまんこ壊れちゃうぅ!」と絶叫。クンニされるとアナル汁が溢れ、潮吹きみたいにビチャビチャ飛び散る。3Pで前後からチンポ攻められ、交互挿入でマンコ汁とザーメンが混ざり腰を痙攣。正常位でガン突かれ、股間チンポが反り返り大量射精、白濁ザーメンが腹に飛び散る。バックでアナルを抉られると尻肉が波打ち、腸壁がチンポに吸い付く感触で連続絶頂。事後、放心顔でザーメンを垂らす余韻。おペニペニワールドのハイクオリティカメラが、なみえの窄まり拡張とチンポの脈動を克明に捉え、男の娘覚醒の緊張感を極限まで煽る。この変身SEXこそ、他にない復讐の快楽堕ちだ。