涼香と山本みずき、二人の女装子がBabyEntertainmentの過激ステージで男優2人に囲まれ、淫肉改造処刑の餌食となる。ローションオイルで全身をテカテカに塗りたくられ、ガンボッキ状態の勃起チンポが互いに擦れ合い、ビクンビクン脈打つ。涼香のヒクヒク痙攣するピンクのアナルに太い肉棒がズブリと沈み、「あぁっ!肛門が広がっちゃうぅ!チンポ熱いよぉ!」と甘く掠れた喘ぎ声が響く。汗だくの身体が震え、ヨダレを垂らしながら前立腺をグリグリ抉られ、ビュルルッとザーメンを噴射。山本みずきは4Pの渦中で騎乗位に跨がり、自ら腰をグラインドさせて肛門を締めつけ、「んひぃっ!もっと奥まで突いてぇ!」とよがり顔を歪め、潮吹きザーメンが飛び散る。男優のチンポを交互にフェラチオし、喉奥まで咥え込んでゴボゴボ涎を溢れさせ、アナル同士を擦り合わせる羞恥プレイで発狂連鎖が爆発。クンニのように肛門を舐め回され、挿入のたび腸壁を掻き回す感触に痙攣絶頂。クライマックスは中出しラッシュ、ヒクつくアナルから白濁ザーメンがドロドロ逆流し、改造された肉塊が余韻に震える。ハイビジョンで捉えたヌルヌル光沢の視覚インパクトと、女装子の本能剥き出しの恥辱反応が、この作品独自の狂乱を刻む。