女手一つで息子・志朗を大学まで育て上げたゆみ(桜井ゆみ)が、退学し無気力に陥った志朗を芦野温泉へ連れ出す。湯煙立ち込める露天風呂で、ゆみの汗ばんだ熟れたおっぱいが志朗の胸に密着し、柔らかい手が息子の硬く勃起したチンポを優しくしごき始める。「志朗のチンポ、こんなに熱くて太い…母さん興奮しちゃう」と甘く吐息混じりに囁き、ゆみの熟マンコはすでに愛液でべっとり濡れそぼる。志朗のチンポを口に含むねっとりフェラでヨダレを垂らし、喉奥まで飲み込んでジュポジュポ音を立てる。部屋に戻ると浴衣をはだけさせ、ゆみが上になり騎乗位で自ら腰を沈め、グチュグチュと熟マンコがチンポを根元まで咥え込む。ゆみの豊満なおっぱいが激しく揺れ、汗が滴り落ちる中、「あぁんっ! 志朗のチンポで母さんのマンコ掻き回してぇ!」とよがり顔で絶叫。ピストンが加速し、ゆみのマンコがビクビク痙攣しながら大量潮吹き、シーツをびしょ濡れに。志朗のザーメンがドクドクと子宮に中出しされ、溢れ出す白濁液が太ももを伝う。事後、ゆみの余韻に震える体と恍惚の表情がカメラに捉えられる。ルビー制作のハイビジョンで、桜井ゆみのリアルな喘ぎ声変化と熟女のねばつく体液混じりの挿入感が、母子相姦の緊張感を極限まで高める唯一無二の作品。