遠方から遊びに来た母・磯山恵子の入浴シーンを息子が覗き見る。湯上がりの濡れた白い肌、豊満なHカップおっぱいが重く揺れ、熟れたマンコの割れ目から湯気が立ち上る光景に息子のチンポはギンギンに勃起。妻にレスられて欲求不満の夜、母の寝室へ忍び込み布団を剥ぐと、パンティが股間部分でクッショリ湿ってる。指を這わせクリトリスをコリコリ弄ると、母の寝息が「あん…んぅっ」と甘く乱れ、熟マンコからトロトロ蜜が溢れ出す。目覚めた恵子は「だめよ息子、そんな…」と頰を赤らめ抵抗するが、息子の太いチンポを無理やり口にねじ込まれ、ゴキュゴキュ喉奥まで咥えさせられる。涎を垂らしながらジュポジュポしゃぶるよがり顔に興奮した息子は、母の巨乳を鷲掴み揉みしだき、乳首をチュパチュパ吸う。
クンニで陰唇を割り開きビラビラ舐め回すと恵子は「ひゃんっ！ そこぉ、息子の舌が熱いぃ！」と腰をビクビク浮かせ潮吹き寸前。正常位でズブズブとチンポを挿入、膣壁がヒダヒダ絡みつき「太くて…奥まで届くぅ、あぁん！」と喘ぎまくる。汗だくの体が密着し、ピストンごとにパンパン肉音響かせおっぱいがブルンブルン弾む。バックで尻肉掴み激しく突くと「イグッ、イっちゃうぅ！」と絶頂痙攣、マンコがキュウキュウ締め付ける。ついに息子は「母さん、中に出すよ！」と子宮口にザーメンをドピュドピュ大量中出し。初めての母子種付けで恵子のマンコから白濁液がブチュブチュ逆流し、太腿を伝う卑猥な光景。事後、放心顔で息子のチンポを舐め清理する母の淫乱堕ちがタカラ映像の熟女中出しの極み。
