離婚後、女手一つで息子・悠岐を育て上げた西村有紗。息子の大学卒業と就職を祝い、東日光奥宮路の温泉へ親子旅行に出かける。湯煙立ち込める露天風呂で、母の豊満なおっぱいが湯に濡れ、息子の視線を釘付けに。夕食後、旅館の部屋で酒が入り、禁断の緊張が高まる。有紗の柔らかい手が悠岐のチンポを優しく握りしめ、熟れた唇で亀頭を包み込むねっとりフェラ。喉奥まで咥え込み、ヨダレを垂らしながらジュポジュポと音を立ててしゃぶりつくす。息子の太いチンポがビクビク脈打ち、ザーメンを口内にドクドク吐き出す。興奮冷めやらぬまま布団へ。有紗の黒々としたマンコが蜜を滴らせ、息子のチンポを根元までずぶりと飲み込む騎乗位。熟女の重みで腰をグラインドさせ、おっぱいがブルンブルン激しく揺れる。汗だくの体が密着し、ピストンごとに「あっ、んんっ、悠岐のチンポお母さん感じちゃうぅ!」とよがり声が漏れる。正常位でマンコを掻き回され、クリトリスを擦られるとビクンビクンと痙攣。大量の潮を吹き散らし、子宮口に熱い中出しザーメンを注がれる。事後、結合部から白濁液がドロリと溢れ、母子の余韻に浸る。ルビーらしい生々しいカメラワークが、熟女有紗のよがり顔とマンコのヒクヒクを克明に捉え、近親相姦の背徳感を極限まで煽る。この温泉母子交尾だからこその、湯気混じりの汗と体液の卑猥な絡み合いがたまらない。