可愛らしい女装姿の妃咲姫が、中年チンポに喉奥までイラマチオで犯され、涙とヨダレを垂らしながら「んぐぐっ…じゅぽじゅぽ」とえずき声を上げて悶絶。初々しい笑顔が一転、目を見開いてよがり顔に変わり、完全メス化の序曲が始まる。妄想族イエローのハイビジョンカメラが捉える、彼女のツルツルお尻に生えた勃起チンポが卑猥に揺れるフェチショット。フェティシな脚フェチプレイでストッキングを破かれ、クンニでアナルマンコをべちょべちょに濡らされると、「あんっ、はぁはぁ…そこぉ!」と甘い喘ぎが漏れ、汗だくボディが震える。正常位で太いチンポがズブリとアナルに沈み、ピストンごとに腸壁を抉られ「おおきぃチンポで壊れちゃうぅ!」と絶叫。騎乗位では自ら腰をグラインドさせておっぱいをブルンブルン揺らし、潮吹きのように腸液を噴射。バックでガン突きされるとヨダレを垂らし痙攣イキ、ついに中出しザーメンがドクドク溢れ出す。事後の余韻で放心の表情、マンコから白濁液が滴る生々しいクローズアップ。男の娘の変態覚醒をハードに描くコレクション第1弾、妃咲姫のフェロモンたっぷり悶えがチンポを直撃する。