温泉街の古い遊郭で、疲れ果てた悠木あやねが下働きから一流女郎へ成長する本格ドラマ。番頭の阿部に拾われ、姉御ユキノの厳しくも優しい指導で品出しを覚えていくあやね。初老の客からの指名で、仕込み部屋で震え泣く彼女にユキノが囁く。「お客に委ねて受け入れるだけ」。薄暗い部屋で着物をはだけ、太く反り返ったチンポを震える唇で咥え込むあやね。涎を垂らしながらジュポジュポと喉奥まで飲み込み、よがり顔で「んぐっ…お、お客様のチンポ…熱い…」と喘ぐ。客の指が熟れたマンコを掻き回すと、ビチャビチャと愛液が溢れ、汗だくの美乳が揺れる。正常位でズブリと太根まで挿入され、「あぁんっ! 奥まで…入ってるぅ!」と悲鳴のような嬌声。ピストンごとにマンコが締まり、潮を吹き散らしながら痙攣イキ。最後は中出しでドクドクとザーメンが子宮に注がれ、事後の余韻で体を震わせる。以降、色々な男のチンポを騎乗位で腰振り、パイズリで美乳に挟み、クンニで舌を這わせる奉仕を繰り広げ、ヨダレまみれの絶頂顔を連発。一流女郎となったあやねの寝取られめいた献身と、キネマ座らしい照明の陰影が織りなす視覚的インパクトがたまらない。ハイビジョンで捉えた汗と体液の混ざり合う生々しい肉体反応に興奮必至。