アメリカ留学から帰国した弟・春風まゆみが、息を呑むほどの美人ニューハーフ姿で兄たちの前に現れる。スレンダーな肢体を包むタイトなワンピースから透けるツルツル美肌と、微かに膨らむ股間の膨らみに、兄たちは即座にチンポをビクビク勃起させてしまう。無自覚に甘えるまゆみが「お兄ちゃん、寂しかったよぉ」と抱きつき、柔らかいお尻が兄の股間に擦れる感触で理性が崩壊。
リビングソファでまゆみの細い指が兄のズボンを下ろし、血管浮き出た太チンポを優しく扱き始める。先走り汁が滴るカリ首を舌先でチロチロ舐め回し、喉奥まで咥え込んでジュルジュル吸い上げるフェラチオ。まゆみのヨダレが糸を引き、自身のチンポもビンビンに反り返ってパンツを濡らす。交互に兄たちのチンポをしゃぶり、汗だくのよがり顔で「もっと硬くして…」と吐息混じりに懇願。
ベッドルームへ雪崩れ込み、まゆみの窄まったアナルに生チンポをズブリ挿入。ヒクヒク収縮する締め付けがチンポ全体を締め上げ、「あぁんっ!お兄ちゃんの太いチンポがアナルマンコ抉ってるぅ!」と甲高い喘ぎ声が響く。騎乗位で自ら腰をグラインドさせ、スレンダー腰が激しく上下。お尻肉が波打ち、汗とローションでテカる尻穴からアナル汁が溢れ出す。
正常位でガン突きされ、まゆみのチンポから透明な潮吹きがビュッと噴射。兄のチンポがビクンビクン脈打ち、熱いザーメンをアナル深く中出し。ドロドロ溢れる白濁液が尻肉を伝い、放心のまゆみが痙攣余韻に震える。日常の些細なきっかけで繰り返す兄弟のドタバタ近親アナル乱交が、ダスッ!クオリティのハイビジョンカメラで生々しく捉え抜く。まゆみの妖艶な表情変化と絶頂痙攣が、唯一無二の興奮を約束する。