父を亡くした数年後、息子夫婦の新居に訪れた石橋やよい演じる母。息子は偶然、湯船に浸かる母の豊満な裸体を覗き見てしまう。熟れた巨大おっぱいが揺れ、黒々とした淫毛に覆われたマンコの割れ目が露わになる姿に、息子のチンポはビクビクと勃起。妻に拒絶された夜、母の寝室に忍び込み、布団をめくると無防備な股間に指を這わせる。母のマンコはすぐにクチュクチュと湿り気を帯び、息子は我慢できず勢いよくザーメンを淫毛にぶっかけ発射。薄目でそれを見た母は、息子の精液を拭き取りながら悩む。
翌日、妻外出で二人きり。息子が乱暴に抱きつき、母の柔らかいおっぱいを鷲掴みに揉みしだく。拒む母だが、息子の硬直した巨根チンポを口に含み、ジュポジュポとフェラチオで鎮めようとする。舌を絡め、唾液まみれの竿を扱きながら、母の熟マンコは疼き始める。深夜、母は自室で我慢できず指をマンコに沈め、グチュグチュ掻き回す。汗だくのよがり顔で「あっ、あんっ」と喘ぎ、ビクビク痙攣イキを繰り返すが満足できず。
そこへ息子が現れ、母の濡れそぼったマンコに硬いチンポを一気にずぶりと挿入。膣壁を抉るようなピストンで母は「あぁんっ、ダメぇっ」と絶叫し、即座に絶頂。騎乗位で腰を振り、おっぱいがブルンブルン揺れる中、息子は母の奥深くに初めての濃厚ザーメンを中出しドクドク注ぎ込む。タカラ映像のハイビジョンカメラが捉える、母子の禁断交尾の生々しい汁気と表情は圧巻。母の葛藤が溶ける瞬間、熟女の底知れぬエロスが爆発する。
